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阿里、华为纷纷入场 新能源充电桩真的是个好生意吗

2020-06-22 14:24:14 来源 : 驱动号

最近,在“新基建”的指引下,充电桩很“热”,行业和资本市场也给出了反响,在新基建政策公布后的5个交易日内,同花顺的充电桩板块指数累计上涨了7.25%。

其实,充电桩早就站在了风口之上,不过由于行业的非良性发展,充电桩一直没有被很好的利用起来。

在政策的助推下,新能源充电桩行业无疑将迎来一波红利,行业也会因此搭上高速发展的快车,如今,阿里、华为纷纷入场,想要瓜分这个价值亿万的蛋糕,那么,充电桩真的是个好生意吗?

华为、阿里相继入场 但充电桩面临早期野蛮生长留下的阵痛

目前在这一赛道上的玩家主要是以国企为主,有实力的民企稍作“点缀”,以及少量跟充电桩利益关系密切的新能源车企。而新入局的科技互联网企业,更多瞄准运营服务阶段。

例如华为将业务方向放在了智能汽车的增量部件上。4月份,华为面向新能源领域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模块,解决充电行业运营成本高、设备生命周期短的痛点。5月份,华为又与特来电签署合作协议,推动桩联网建设和智能充电业务发展,要将充电桩打造为数据接口。

互联网巨头阿里巴巴选择用投资的方式进入赛场,三月底,蚂蚁金服旗下全资子公司投资充电桩运营商“简单充”,成为简单充第二大股东,在充电桩未来的智能化竞赛中抢占了一个席位。

滴滴与高德本身就具有地图优势,则在充电服务平台上寻找商机,与国网打造的e充电平台展开竞争。滴滴旗下目前拥有自营充电品牌小桔充电,高德地图入场较晚但发展迅速,目前已接入国家电网、特来电、星星充电、蚂蚁充电等运营商的充电桩实时信息和交易链路,动态信息覆盖率超过96%。

尽管巨头们纷纷发力充电桩,但是充电桩却并不如看起来的那么好,我国充电桩的规模化发展始于2011年,2016年新国标实施明确对充电桩建设运营进行奖补之后,充电桩行业曾迎来第一次建设高潮。据申港证券数据,在2015及2016年,充电桩增速分别达到743%和233%,行业扩张速度惊人。

但是高速发展的背后,却是行业的非良性发展,充电桩企业间的激烈竞争,各家都在大量撒钱建桩,一部分玩家很快被挤出局,幸存者也难以为继。

到2017年、2018年,充电桩增速已下降至57%和62%。同时,2017年国内还留有的大约300多家充电桩企业, 截止2019年年底,如今全国存活的充电桩企业仅剩100多家,淘汰率高达90%。经历了早期无序发展后,充电桩至今还面临早期野蛮生长留下的阵痛。

早期竞争中,各家企业的战略偏向快速圈地抢占市场,而相对忽视了对充电桩的合理规划,将充电桩建设在没有稳定充电需求的偏远地区,导致充电桩几乎闲置。这部分充电桩利用率极低,投入成本无法换取回报,企业盈利困难。

而且由于玩家众多且各自为营,充电桩标准很难统一。导致质量问题频出,出现坏损甚至自燃事件,厂商在后期运营及维护上费用高企。

可以说,因为发展无序,充电桩虽然数量与规模急速扩张,但并未能切实满足车主的用电需求,导致市场供需端极度不平衡,这也是目前充电桩行业必须面临的事实。

模式不合理,盈利又困难 充电桩要怎么做才能健康发展?

充电桩行业在经历早期一轮厮杀之后,头部效应明显。截至2020年4月,前三大充电桩运营商依次是特来电、星星充电、国家电网,三家共运营充电桩37.03万台,占比达68.4%。其实这主要与充电桩的行业性质有关。

要知道充电桩却不是一个好赚钱的行业。且此赛道的巨头们多数是在亏损,例如,充电桩行业龙头特来电在2018年才终于跨过盈亏平衡线,此前四年,其累计亏损已达6亿元。

充电桩行业的资产模式表现为重资产,企业前期不得不投入大量资金进行充电桩生产与建设,这对企业的资金链有较高的要求,重资产模式不受青睐的现状,也导致充电桩运营商融资困难。其实早期就与很多企业投资充电桩,但是没有等到融资,又烧不起钱,所以在早期就逐渐掉队了。

除了商业模式不合理之外,充电桩的盈利问题也是一个大麻烦。充电桩现有的盈利模式非常单一,几乎仅依赖充电服务费。据申港证券测算,在目前服务费平均水平 0.5 元/kWh、新增直流桩平均功率110kW的条件下,充电桩利用率达到 6%,即可维持 8%以上的内部收益率。而2019年北京、上海两地公共充电桩的利用率仅为1.8%、1.5%,现有利用率下投资回报遥遥无期。

并且,充电服务单次服务费较低,平均为0.5元/kWh,而用户对用电价格敏感度较高,大幅涨价困难,使企业在充电服务费上可挖掘的利润空间非常有限。

其实,在新能源发展的大趋势下,充电桩无疑有着巨大的可挖掘价值,但其现有模式还存在诸多弊病,限制着充电桩的利润空间。为此,笔者给出如下建议。

1、针对充电桩行业的重资产模式,笔者认为合伙人模式和开放平台可以一试。而且国家电网早已行动起来,目前国网宣称,对已有平台的运营商,国网提供设备与平台的免费联调,对没有平台或计划进入充电行业的投资者,国网与多家充电桩制造企业合作,提供符合平台接入标准的充电桩设备。

而且,国网还启动过针对私人车主的“寻找合伙人”计划,私人充电桩主可免费接入e充电APP,国网承担改造成本并提供商业运营及管理,以实现私桩共享,提升单桩使用率。星星充电、小鹏汽车等也都曾尝试过合伙人招募。

笔者认为合伙人模式实现了更合理的资源分配及利益共享,企业需承担的资金压力及运营压力都会大幅减小,得以从重资产向轻资产转型,同时也推动了行业向标准化、统一化迈进,可行性还是有的,但是也要去考虑一些问题。例如私柱共享模式是否合理,建造场景是否能够满足公共,损坏问题等等~

2、针对充电桩盈利困难,笔者也给出些建议。目前充电桩主要以服务费为主,但是随着充电桩智能化的进一步发展,充电桩能够获得新能源车的电池信息数据、用户用车习惯,更进一步,甚至可以掌握车辆的分布情况,如果对这些数据进行深度分析和挖掘,在二手车评估、电池及新能源车技术升级、用户消费画像、商业布局等后市场服务方面都大有可为,届时,充电桩行业将为车联网相关企业提供极具价值的数据信息,为充电桩行业提供新的价值空间。此外,广告也是充电桩可选择的盈利方式。

从能源角度看,电动汽车与电网的双向互动(V2G,vehicle to grid)也必须以充电桩为载体。该技术的本质是实现车辆能源与电网能源之间的平衡,发挥电动汽车电池的储能作用。目前,该技术仍在测试阶段,商业化价值也有待发掘。

政策红利期 未来充电桩竞争依然激烈

尽管模式还未成熟,盈利也仍是难题,但是充电桩却是未来新能源的基础,有着不可否认的社会意义与市场价值,在政策利好下,这个价值万亿的赛道仍然吸引了众多玩家入局。目前,新老选手同台竞技,准备在此赛道中发力,那么充电桩的未来如何呢?

1、新能源相关的行业,大起大落通常与政策相关,充电桩也不例外。今年四月,政策里首次明确“新基建”范围,新能源汽车充电桩作为智慧能源基础设施之一位列。5月22日,政府工作报告中也明确提出“建设充电桩,推广新能源汽车”。

而且国内新能源车市也越来越热,工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。

在政策的导向下,政府的补贴也相应而来。在四月底,新能源补贴新政出台,补贴退坡时间延长,紧接着特斯拉宣布降价,补贴后Model 3标准续航版价格降至27万元,预计未来消费者还会享受到一系列的优惠政策。对于充电桩行业来说,新能源方兴未艾,又有政策的保驾护航,也是时候借机腾飞了。

2、与加油站一样,充电桩可不仅仅是一个充电桩,小小的充电桩背后却牵扯着一个庞大产业链条,包括上游的元器件制造商、中游的投建与运营商以及下游的充电服务平台。为了更好的发展,充电桩要建立一个立体而丰富的产业生态。

随着市场的不断发展与充电桩保有量的上升,产业链逐渐向下游沉淀,企业寻求重资产向轻资产转型,发力重点转向运营及服务。而互联网科技巨头们正是看好了充电桩中游运营服务阶段,将充电桩作为车联网的重要入口,挖掘其数据价值。

目前所呈现出的趋势是市场逐渐集中,最终剩下的玩家将只是少数几个头部企业,中小玩家看似能够分享的红利不多,但实际上,从产业生态出发,任何一个企业都无法完成整条产业链,因而无论是上游的充电桩设备制造,还是中游的建设和运营生态,或是下游的云端控制平台和线下维护操作,还是留有很多机会。

3、短期内,服务费仍是主要营收方式,而充电桩的盈利能力与单桩利用率直接挂钩。所以企业想要盈利,就只能通过精细化运营来提升充电桩利用率。

这就需要企业精细化运营了,这要求企业早期就要考虑到一些细节,如充电桩选址、使用的便利性、充电时间长短、充电桩维护等。精细化运营可以节省成本,提升充电桩利用率,也就相当于拓展营收了。

总之,作为一个价值万亿的市场,充电桩行业未来还是前景无限的,而且随着市场的成熟,企业分工将更加明确,巨头们的驶入也能推动行业良性发展。

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